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鞍钢股份:2017年半年度报告

时间:2017-12-30 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
鞍钢股份(000898)公告正文:鞍钢股份:2017年半年度报告

鞍钢股份:2017年半年度报告 公告日期 2017-08-29  鞍钢股份有限公司
  Angang Steel Company Limited




二零一七年半年度报告
  Interim    Report     2017
                   第一节 重要提示、目录及释义


                              重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真

实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连

带的法律责任。

    公司董事长姚林先生、主管会计工作负责人总会计师张景凡先生和会计机构

负责人车成伟女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本公司独立董事马卫国先生因公未能亲自出席会议,授权委托独立董事吴大

军先生代为出席并表决;独立董事罗玉成先生因公未能亲自出席会议,授权委托

独立董事吴大军先生代为出席并表决。

    公司 2017 年半年度财务报告未经审计。

    公司 2017 年半年度财务报告按《中国企业会计准则》编制。




                                     1
                                                  目              录



第一节 重要提示、目录及释义 ...............................................................................1

第二节 公司简介 ......................................................................................................4

第三节       公司业务概要.............................................................................................7

第四节 董事会报告...................................................................................................8

第五节 重要事项 ....................................................................................................22

第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................33

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................36

第八节       财务报告...................................................................................................36

第九节 备查文件 .................................................................................................. 111




                                                           2
                            释          义

    除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:
释义项                      指   释义内容
本公司、公司、鞍钢股份      指   鞍钢股份有限公司
本集团                      指   鞍钢股份有限公司及其下属子公司
鞍山钢铁                    指   鞍山钢铁集团有限公司
鞍钢                        指   鞍钢集团公司
鞍钢集团                    指   鞍钢集团公司及其持股 30%以上的子公
                                 司(不包含本集团)
鞍蒂大连                    指   鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司
鞍钢财务公司                指   鞍钢集团财务有限责任公司
卡拉拉公司                  指   澳大利亚卡拉拉矿业有限公司
攀钢钒钛                    指   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀钢钒钛集团                指   攀钢集团钒钛资源股份有限公司及其子
                                 公司




                                  3
                                  第二节 公司简介


       一、公司信息

股票上市证券交易所      深圳证券交易所
股票简称                鞍钢股份                 股票代码            (A 股)000898
股票上市证券交易所      香港联合交易所
股票简称                鞍钢股份                 股票代码            (H 股)00347
公司的中文名称          鞍钢股份有限公司

公司的中文简称          鞍钢股份
公司的英文名称          Angang Steel Company Limited
公司的英文名称缩写      ANSTEEL
本公司法定代表人        姚林


       二、联系人和联系方式

                     联席董事会秘书             联席董事会秘书         证券事务代表
姓名                     张景凡                    郭兆文                 靳毅民

联系地址           中国辽宁省鞍山市铁     香港屈臣道 15 号维多利    中国辽宁省鞍山市铁
                     西区鞍钢厂区         中心 2 座 36 字楼 A 室        西区鞍钢厂区
                                                                   0412-8417273
电话             0412-6734878             00852-2504 6911
                                                                   0412-6751100
传真             0412-6727772             00852-2598 7500          0412-6727772
                                          seaman.kwok@boardroo
电子信箱         zhangjf@ansteel.com.cn                            ansteel@ansteel.com.cn
                                          mlimited.com


       三、其他情况


       1、公司联系方式


       公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期

内均无变化,具体信息可参见公司 2016 年年度报告。


       2、信息披露及备置地点


       公司选定的信息披露报纸名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网

                                            4
址,公司半年度报告备置地在报告期内均无变化,具体信息可参见公司 2016 年

年度报告。


    3、其他有关资料


    其他有关资料在报告期内均无变更情况。


    四、本集团主要会计数据和财务指标

                                                                     单位:人民币百万元
                                本报告期                             本报告期比上年同期
                                                   上年同期
                              (1-6 月)                                增减(%)

营业收入                              39,057             25,430                     53.59

归属于上市公司股东的净利
                                       1,823                   300                507.67

归属于上市公司股东的扣除
                                       1,834                   275                566.91
非经常性损益后的净利润

基本每股收益(人民币元/股)            0.252              0.041                   514.63

稀释每股收益(人民币元/股)            0.252              0.041                   514.63

加权平均净资产收益率(%)               3.98                  0.69     上升 3.29 个百分点

经营活动产生的现金流量净
额                                          610           1,439                    -57.61
                                                                     本报告期末比上年度
                              本报告期末          上年度期末
                                                                       期末增减(%)

总资产                                87,532             88,069                     -0.61

归属于上市公司股东的所有
                                      46,235             44,882                      3.01
者权益(或股东权益)

    截止披露前一交易日(即 2017 年 8 月 28 日)的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司
                                                                            7,234,807,847
总股本(股)
用最新股本计算的全面摊薄
                                                                                    0.252
每股收益(人民币元/股)




                                        5
      五、非经常性损益项目:

                                                             影响利润金额
 序号                     项    目
                                                           (人民币百万元)
  1     非流动性资产处置损益                                                  -13
        计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
  2                                                                            0
        照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
  3     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1

  4     小计
                                                                              -14
  5     所得税影响额                                                           3

  6     合计                                                                  -11
    注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“-”表示损失或支出。
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    □ 适用 √ 不适用




                                       6
                         第三节   公司业务概要


    一、报告期内公司从事的主要业务


   本公司主要从事黑色金属冶炼及钢压延加工,以及相关产品的销售与服务。

本公司拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产流程和配套设施,

主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、中厚板、大型材、线材、无

缝钢管、冷轧硅钢等。产品广泛应用于铁路、造船、汽车、家电、石油化工、电

力等领域。


    二、报告期内公司主要资产重大变化


    报告期内,公司主要资产无重大变化。


    三、核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。




                                     7
                          第四节 董事会报告


    一、概述


    上半年,公司适时抓住钢材市场回暖的有利时机,坚持以市场为导向,以经

济效益为中心,以契约化经营为统领,全面实施市场化运营方案,不断优化品种

结构,深挖企业内部潜力,从而使公司经营业绩得到了大幅提升。

    上半年,本集团实现营业收入人民币 39,057 百万元,比上年同期增加 53.59%;

利润总额人民币 1,869 百万元,比上年同期增加 506.82%;归属于上市公司股东

的净利润人民币 1,823 百万元,比上年同期增加 507.67%;基本每股收益人民币

0.252 元/股,比上年同期增加 514.63%。

    (1)强化协同生产,确保产量规模

    报告期内,本集团生产铁 1,067.83 万吨,比上年同期减少 1.11 %;钢 1090.85

万吨,比上年同期增加 1.60 %;钢材 1,021.92 万吨,比上年同期增加 3.64 %;

销售钢材 999.57 万吨,比上年同期增加 4.00 %,实现钢材产销率为 97.81 %。

    (2)深化企业改革,推进市场化运营

    推进市场化运营,实施契约化管理。按照“定性执行、定量完善”原则,以市

场为导向,以经济效益为中心,以契约化经营为统领,全面构建市场化运营机制,

对公司下属 37 家生产厂及子公司的管理者实施市场化运营评价。实施契约化管

理,按照“效率、效益、风险、成长”四个维度,建立经济责任指标体系,对鲅

鱼圈钢铁分公司厚板部 3.8 米中板线、无缝钢管厂、大型厂小型线实施企业内部

承包经营,为全面实施契约化管理创造了有利条件。

    (3)深化系统降本,激发企业内动力

     推进“三提三降”,降低运营成本。积极推进“提废降铁”,提高废钢比,

实现炼钢增产,保证轧钢需求;积极推进“提煤降焦”,进一步降低轧制成本;

                                    8
积极推进“提产降库”,合理控制大宗原燃料采购,科学规划生产库存,大力压

缩钢坯和在产品库存。建立了 2017 年系统降本的公司级 12 个大项 70 个课题攻

关目标体系,其中煤压球、焦粉压球、铁水罐加盖、AKR 法脱硫等课题研究取

得明显进步。

     拓展采购渠道,降低原燃料成本。稳定采购主渠道,提高采购效率,合理

避峰就谷,开发潜在供应商,不断引入优质供应商。积极跟踪期货、现货市场价

格走势,实现择机套保盈利。

    (4)加强产品开发,发挥科研优势

    坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线,推动新产品开发向高效益、高

技术的钢种发展。以加快新工艺与新技术开发应用、优化产品结构、加强产品“全

覆盖”为目标,全面推进科技研发工作。围绕重点质量问题,设立“十大”质量

攻关项目,全面提升重点质量指标及产品实物质量。优化完善三级点检及设备挂

牌体系,流动更新各单位可视化看板,持续推进六西格玛质量管理培训,不断筑

牢质量管理基础。

    “AG728 钢安全壳用高强度钢板研制”通过上海核工程研究设计院验收,助

推核电安全壳用钢产品升级,并成功实现替代进口。核电用钢 A588Gr.B 钢板成

功应用于三门、陆丰、海阳核电项目,抢占了核电用钢高端市场份额。成功研制

的 4,000mm 超宽核级双相不锈钢板 S32101,填补了我国特种钢材短板,达到世

界领先水平,是我国核电关键设备与材料国产化、自主化的重大突破。成功中标

华龙一号核电机组宁德 6#安注箱用 18MND5 钢板,18MND5 钢板首次实现国产

化,填补了国内空白。“超大型集装箱船用钢全流程关键技术创新及应用”被中

国钢铁工业协会鉴定为国际领先水平。独家中标世界级超大型矿砂船项目的首批

采购合同。成功开发厚度为 16~20mm 牌号为 Q450NQR1 的超厚铁路耐候钢,填

补了公司超厚铁路耐候用钢的产品空白。根据用户个性化需求,自主研发、订制

化生产的新产品汽车发动机用 AQ30 合金冷镦钢盘条实现稳定批量供货。
    (5)优化营销体系,加强营销服务

                                   9
    加强营销管理体系建设,优化内部机构,整合销售单元,提高营销体系运行

效率。推进区域营销公司改革,成立专业化销售部门,强化指标分解,激发经营

活力和销售人员积极性。对重点直供客户推行了预期合同销售模式,提高产线效

率,缩短供货周期,满足客户交货期需求。继续贯彻落实东北核心销售区域战略,

东北市场主导权和市场占有率不断提升。

    加强重点品种营销,不断满足用户需求。加强重点品种营销力度,不断提高

重轨、彩涂板、汽车钢、硅钢等产品销量,品种结构大幅改善,调品指数明显提

高。其中,汽车钢合同销量突破 63 万吨,创历史同期最好水平,同比增幅超 16%,

远高于上半年汽车行业的增幅 4.64%,市场占有率提升至 15.2%。实施重点工程

品牌战略,加强项目管理,组建项目团队。积极开展仓储、加工、配送服务,实

现服务增值。

    把握“一带一路”的战略发展机遇,成立出口服务团队,大力开拓国际市场。

优化海运物流模式,开展“目的港集港”交货业务,上海和广州地区交货周期缩

短 5-6 天。延伸“最后一公里”服务范围,实施配送线路多元化选择,满足客户

个性化需求。

    (6)提升资金利用效率,确保资金保障能力

    坚持按照货币资金占用额度最小化和利用效率最优化目标,科学合理安排资

金运行,有效地提升了资金运行效率。实施动态资金平衡,制定资金缺口弥补方

案,保证资金运行顺畅;大力压缩流动资金占用,提升资金运行效率。实施市场

化运营管理,将流动资产周转率及存货周转率指标横向分解到部门,纵向落实到

生产厂;加大逾期欠款清收力度,加速资金回笼,严格控制预付款项支出,降低

资金占用。

    巩固融资渠道,保障资金来源。利用市场低点,灵活开展电费信用证议付业

务;持续推进进口贸易融资业务;积极推进银行间债券发行工作,在市场流动性

收紧的情况下,确保直接融资渠道畅通,上半年成功发行超短期融资券人民币 15

                                   10
亿元。

       (7)加强环保管理,全面提升环保管控水平

    制定并下发了 2017 年污染物内部排放限值,修订了环境保护管理办法及环

保管理程序文件,以环境综合管理信息平台为基础,全面深化包括环保指标体系、

监督体系和责任体系的环境保护管理体系建设,提升环保工作执行力和管控水

平。

    2017 年上半年,公司实现了重大环境污染事故为零、建设项目环保“三同时”

执行率 100%、危险废物合规处置、放射源安全使用,环保工作取得明显成效。


       二、主营业务分析


       1、概述

                                                                    金额单位:人民币百万元

       项目      本报告期     上年同期      同比增减                       变动原因
                                              (%)
                  39,057       25,430        53.59         主要原因是产品价格上升、销量增加影响。
营业收入
                  34,675       22,217        56.07         主要原因是原燃料价格上升、销量增加影响。
营业成本
                  1,188         961          23.62         -
销售费用
                   628          729          -13.85        -
管理费用
                   555          618          -10.19        -
财务费用
                                                           主要原因是子公司利润增加,确认所得税费用
所得税费用         38            11          245.45
                                                           增加影响。
                                                           经营活动产生的现金流量净额比上年同期减
经营活动产生
                                                           少人民币 829 百万元,主要原因一是由于本报
的现金流量净
                                                           告期比上年同期钢材产品价格上涨及销量增

                                                           加,公司销售商品收到的现金增加人民币
                                                           8,634 百万元影响;二是由于原燃料价格上涨,
                        610      1,439            -57.61   导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同
                                                           期增加人民币 9,165 百万元影响;三是收到的
                                                           政府补助比上年同期减少人民币 106 百万元
                                                           影响;四是运费、委托加工费支付的现金比上
                                                           年同期增加人民币 218 百万元影响。
                                                           投资活动产生的现金流量净额比上年同期减
投资活动产生
                                                           少人民币 803 百万元,主要原因一是由于取得
的现金流量净
                                                           投资收益收到的现金比上年同期减少人民币

                     -665             138     -581.88      150 百万元影响;二是由于购建固定资产支付
                                                           的现金比上年同期增加人民币 610 百万元影
                                                           响。

                                             11
                                                           筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增
   筹资活动产生
                                                           加人民币 2,937 百万元,主要原因一是由于本
   的现金流量净
                                                           报告期取得借款收到的现金比上年同期减少
   额
                                                           人民币 2,025 百万元影响;二是由于偿还借款
                        185       -2,752          106.72
                                                           支付的现金比上年同期减少人民币 5,204 百万
                                                           元影响;三是由于分配股利及偿付利息支付的
                                                           现金比上年同期增加人民币 240 百万元影响。
                                                           现金及现金等价物净增加额比上年同期增加
   现金及现金等
                                                           人民币 1,324 百万元,主要原因一是由于经营
   价物净增加额
                                                           活动产生的现金流量净额比上年同期减少人
                                                           民币 829 百万元影响;二是由于投资活动产生
                        130       -1,194          110.89   的现金流量净额比上年同期减少人民币 803
                                                           百万元影响;三是由于筹资活动产生的现金流
                                                           量净额比上年同期增加人民币 2,937 百万元影
                                                           响;四是由于汇率变动对现金的影响比上年同
                                                           期增加人民币 19 百万元影响。

          2、本报告期内,公司利润构成或利润来源是否发生重大变动


          本报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。


          3、主营业务构成情况


          本集团主营业务分行业、产品情况表

                                                                      金额单位:人民币百万元
                                                              营业收入 营业成本       毛利率比
                                                              比上年同 比上年同       上年同期
                   营业收入     营业成本     毛利率(%)
                                                                期增减      期增减    增减(个百
                                                                  (%)         (%)       分点)
                                           分行业
  钢压延加工业        39,023       34,643             11.22       53.79       56.30        -1.43
                                           分产品
热轧薄板系列产品      11,715       10,305             12.04       51.10       56.66        -3.12
冷轧薄板系列产品      14,053       11,667             16.98       55.06       46.85         4.64
中厚板                 5,418        5,145              5.04       58.01       58.75        -0.44
                                           分地区
    中国境内          35,966       31,796             11.59       54.37       58.49        -2.30
         出口          3,057        2,847              6.87       47.25       35.44         8.12
   说明:
       公司各系列钢材产品营业收入均较上年同期有所增加,主要原因是产品价格上升影响。
       营业成本均较上年同期有所增加,主要原因是由于原燃料价格上升影响。同时,公司深
   入推进系统降本工作、深挖内部潜力降低生产成本,强化、细化费用管理、严格控制费用支
   出,上半年工序成本有所降低。



                                             12
       4、流动资金情况、财政资源


    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团长期借款(不含一年内到期部分)为人民币

3,297 百万元,借款利率为 2.65-4.9%,借款期限为 2-5 年,借款将于 2019-2022

年到期,主要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 166 百万

元。

    本集团资信状况良好,2017 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员

会审定,公司长期信用等级为“AAA”。本集团有能力偿还到期债务。

    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团资本承诺为人民币 1,555 百万元,主要为已

签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履

行的对外投资合同。


       5、外汇风险


    本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币

交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此,本集团并无交易方面的

重大外币风险。

    本集团持有外币借款 1.5 亿美元,其外汇风险取决于人民币对美元汇率变化

情况(已按到期日进行远期购汇,无外汇风险)。2017 年上半年,因人民币对美

元汇率变动,公司承担汇兑损失人民币 0 百万元。


       三、非主营业务分析

                                                               金额单位:人民币百万元
                     金额       占利润总   形成原因说明                      是否具有
                                额比例                                       可持续性
                                           权益法核算的长期股权投资收益、以
   投资收益            229        12.25%   公允价值计量且其变动计入当期损        是
                                           益的金融资产取得的投资收益
                                           以公允价值计量且其变动计入当期
公允价值变动损益            5      0.27%                                         否
                                           损益的金融资产和金融负债
                                           主要为存货跌价损失等资产减值损
   资产减值             -10       -0.54%                                         否
                                           失
   其他收益             22         1.18%   主要为政府补助                        否

                                            13
   营业外收入             6         0.32%       主要为非流动资产处置利得                      否
   营业外支出            20         1.07%       主要为非流动资产处置损失                      否

    四、资产及负债状况


    1、资产构成重大变动情况
                                                                          金额单位:人民币百万元
                      本报告期末                         上年同期末
                                                                            比重增减 重大变
                              占总资产比                         占总资产比 (百分点) 动说明
                  金额                                金额
                                例(%)                            例(%)
  货币资金            2,098           2.40               1,968             2.23       0.17          -
  应收账款            2,276           2.60               1,942             2.21       0.39          -
    存货             11,179          12.77              10,466            11.88       0.89          -
长期股权投资          2,927           3.34               2,968             3.37       -0.03         -
  固定资产           47,702          54.50              49,065            55.71       -1.21         -
  在建工程            2,366           2.70               2,232             2.53       0.17          -
  短期借款           16,617          18.98              18,995            21.57       -2.59         -
  长期借款            3,297           3.77               1,296             1.47       2.30          -


    2、以公允价值计量的资产和负债
                                                           金额单位:人民币百万元
                                         计入权益
                                本期公允
                                         的累计公 本期计提 本期购 本期出
           项目          期初数 价值变动                                 期末数
                                         允价值变 的减值 买金额 售金额
                                  损益
                                           动
金融资产
其中:
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金           0            -                -        -           -     -           6
融资产(不含衍生金融资
产)
2. 衍生金融资产                 -           -                -        -           -     -           -
3.可供出售金融资产            52            -                2        -           -     -          40
金融资产小计                  52            -                2        -           -     -          46
投资性房地产                    -           -                -        -           -     -           -
生产性生物资产                  -           -                -        -           -     -           -
           其它                 -           -                -        -           -     -           -
      上述合计                52            -                2        -           -     -          46
      金融负债                 0            -                -        -           -     -           1
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □是 √否

                                                 14
    3、资本负债的比率


    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团股东权益与负债比率为 1.14 倍,2016 年 12

月 31 日为 1.06 倍。


    4、截至报告期末的资产权力受限情况


    本集团本期以账面价值人民币 92 百万元的应收票据向银行质押,申请开具

了人民币 92 百万元的应付票据,质押期限为 2017 年 1 月至 2018 年 1 月;以账

面价值人民币 1,379 百万元的应收票据向银行质押取得短期借款人民币 1,201 百

万元。


    5、或有负债


    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团无或有负债。


    五、下半年经营计划


    1、巩固市场化经营成果,推进契约化运营。

    2、深化系统降本工作,持续降低运营成本。

    3、深化产品结构调整,提高产品盈利能力。

    4、强化产品质量控制,不断提升品牌形象。

    5、加大科技研发力度,提升科技创新水平。

    6、加强风险防控能力,保障企业稳定运行。


    六、投资状况分析


    1、总体情况

                               对外投资情况
       报告期投资额          上年同期投资额
                                                        变动幅度(%)
     (人民币百万元)        (人民币百万元)
            0                       0                         -




                                    15
                2、报告期内获取的重大股权投资情况

               □适用     √不适用


                3、报告期内正在进行的重大非股权投资情况

               □适用     √不适用


                4、金融资产投资


                (1)证券投资情况
                                             计入权
                 最初投        期初账        益的累        本期出 报告期                              期末账
                                      本期公
                 资成本        面价值        计公允        售金额 损益                                面价值
证券 证券代 证券        会计计        允价值        本期购                                                   会计核 资金
                 (人民        (人民        价值变        (人民 (人民                              (人民
品种   码   简称        量模式        变动损        买金额                                                   算科目 来源
                 币百万        币百万        动(人        币百万 币百万                              币百万
                                        益
                 元)          股)          民币百        元)   元)                                元)
                                             万元)
                                                                                                              可供出
                株冶            公允价                                                                               自有
股票 600961               81             52       -         2          -          -         -          40     售金融
                集团            值计量                                                                               资金
                                                                                                              资产

         (2)衍生品投资

                                                                                      金额单位:人民币百万元


  衍生   关联    是否      衍    衍生    起始    终   期初      报告       报告   计提减        期      期末投资   报告
  品投   关系    关联      生    品投    日期    止   投资      期内       期内   值准备        末      金额占公   期实
  资操           交易      品    资初            日   金额      购入       售出     金额        投      司报告期   际损
  作方                     投    始投            期             金额       金额     (如        资      末净资产   益金
  名称                     资    资金                                             有)          金        比例       额
                           类    额                                                             额
                           型
                                     1   2015    -    181       955        813          -       185         0.4%   21
  鞍钢    无         否    期            年4
  股份                     货            月 29
                           套              日
                           保
                                     1     -     -    181       955        813          -       185         0.4%   21
              合计

    衍生品投资资金来源                                                自有资金

    涉述情况(如适用)                                                     无

  衍生品投资审批董事会公告批准日期                    2017 年 3 月 28 日,第七届董事会第十次会议批准《关
                                                      于公司 2017 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。



                                                      16
衍生品投资审批股东会公告批准日期                                     无

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (1)市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现
(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 货经营具有高度的相关性,定期对市场进行分析预测,
险、操作风险、法律风险等)                 但对市场判断可能存在偏差,具有一定的风险性,但有
                                           期现货对冲后,风险可控。
                                              (2)持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
                                              (3)期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较
                                              小。
                                              (4)完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符
                                              合公司批准。
                                           公司已对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律
                                           法规开展业务,风险可控。
                                           上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板主力期货合约结算
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
                                           价;大连商品交易所铁矿石、焦煤期货合约结算价。2017
值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露
                                           年 1 月 3 日结算价:螺纹 2914 元/吨、热轧 3353 元/吨、
具体使用的方法及相关假设与参数的设定
                                           铁矿 550.5 元/吨、焦煤 1159 元/吨;2017 年 6 月 30 日
                                           结算价:螺纹 3306 元/吨、热轧 3369 元/吨、铁矿 471
                                           元/吨、焦煤 1115 元/吨。公允价值变动:螺纹+392 元/
                                           吨、热轧+16 元/吨、铁矿-79.5 元/吨、焦煤-44 元/吨。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说                           不适用


                                         (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资
独立董事对公司衍生品投资及险控制情况的专
                                         金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合
项意见
                                         国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利
                                         于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益
                                         的情况。
                                         (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保
                                         值管理办法》,明确了业务操作流程、审批流程及风险
                                         防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障
                                         的作用。
                                         (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交
                                         易品种合理,符合公司的实际生产经营情况,有利于公
                                         司合理的控制交易风险。

          七、重大资产和股权出售


           1、出售重大资产情况

          □适用   √不适用


           2、出售重大股权情况

          □适用   √不适用



                                               17
    八、主要子公司、参股公司分析
                                                                      金额单位:人民币百万元
                公司      所处   主要产品或        注册    总资     净资    营业    营业   净利
 公司名称
                类型      行业     服务            资本    产       产      收入    利润   润
                                 生产成卷的
                                 热镀锌及合
                中外      钢压   金化钢板材   1.32
 鞍蒂大连       合资      延加   和带材产品, 亿美          2,194   1,382   2,706    341    291
                企业      工业   销售自产产     元
                                 品并提供售
                                   后服务

                有限
                                 存贷款及融
鞍钢财务公司    责任      金融                     4,000   20,798   7,131    514     439    335
                                   资等
                公司


    报告期内取得和处置子公司的情况

    □适用     √不适用

    九、公司控制的结构化主体情况

    □适用     √不适用


    十、公司面临的风险和应对措施

    1、环境保护风险

    (1)风险描述

    新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行,政府监管和执法愈发严

格,对企业环保监管力度和标准提高,社会民众环保意识增强,对企业环保要求

进一步提高,钢铁企业面临着巨大的环保压力。

    (2)风险管理解决方案

    按照环保标准及相关法律法规等要求,加快污染治理力度,以“零容忍”理

念开展环保工作,采取积极措施规避风险,避免环保违法违规事件的发生。大力

实施提标改造,加快重点节能减排治理项目的实施,有序推进“蓝天工程”项目;

严格执行新建项目环保“三同时”制度,对未取得环评批复的项目不予开工;加

快实施建设项目清理整顿工作,完成项目环保备案。

                                              18
    2、人力资源风险——重大风险

    (1)风险描述

    人力资源整体规划不具体,与公司发展战略结合不紧密;关键人才队伍管理

不完善,激励机制不够,吸引能力不强;在岗人员较多、结构不合理、人工成本

高、开发机制不健全;人力资源退出机制不完善成为企业可持续发展的瓶颈。

    (2)风险管理解决方案

    以提升劳动生产率为目标,深化干部人事、劳动用工、收入分配制度改革,

加强关键人才队伍建设,优化人力资源配置,控制人工成本,妥善分流安置,推

动公司改革发展,提高生产效率,从而提升核心竞争力。

    3、采购风险

    (1)风险描述

    外部煤炭焦炭价格长时期高位震荡、原材料价格上涨,可能导致采购成本高、

挤压钢铁企业利润空间;预计 2017 年铁矿石价格波动加大,预判难度增加,可

能导致采购风险发生的可能性和影响程度均加大。

    (2)风险管理解决方案

    时刻关注各大宗原燃料品种的发运、消耗及库存的变化情况,避峰就谷采购,

降低突发事件对于保供风险的影响,保证生产顺行;加大招标采购力度;加强需

求计划准确性,尽量避免应急采购数量;保持合理库存,减少库存资金占用;对

稀缺原燃料品种采取与国内重要供应商进行战略合作的采购方式,加强供应商渠

道适度稳定性,保产保供;加大合同和供应商的管理力度,加大采购业务检查抽

查力度,提升采购产品质量管理水平,全面保证采购质量。

    树立“安全供应”理念,以保证公司“连续性、规模化”生产为目标,强化

质量意识,把安全供应放在首位。

    4、营销风险——重大风险


                                  19
    (1)风险描述

    钢铁行业压减产能,对提高产业竞争力、优化市场环境的作用有限,钢铁行

业产能严重过剩的现状没有根本改变,供需矛盾仍然突出,下游行业市场需求总

体仍然偏弱。公司在推进品牌营销、特色营销、服务营销,提升品牌影响力、价

格主导权和市场占有率,可能面临更加激烈竞争环境。

    (2)风险管理解决方案

    贯彻落实“一个目标、一个战略、两个转变、两个改革”的工作要求,推进

品牌营销、特色营销、服务营销,提升品牌影响力、价格主导权和市场占有率。

    加强营销体制机制建设,树立“扩直供、稳渠道、增直销”的理念,不断优

化体制机制,以区域销售公司作为销售主体,推进区域销售公司改革,实现“有

货销售、直营直销”目标。加快向综合服务商转型,由单一的商务服务向多功能

综合服务发展,将品种和客户作为工作重点常抓不懈。

    十一、员工情况


    截至 2017 年 6 月 30 日止公司员工构成情况:
                                                                       单位:人
                                                  2017 年 6 月 30 日
本公司在职员工的数量                                   35,704
主要子公司在职员工的数量                                 914
在职员工的数量合计                                     36,618
当期领取薪酬员工总人数                                 36,618
本公司及主要子公司需承担费用的离退休职                    0
工人数
                                    专业构成
专业构成类别                                        专业构成人数
生产人员                                                29,756
销售人员                                                  568
技术人员                                                 4,138
财务人员                                                  296
行政人员                                                  937
其他                                                      923
合计                                                    36,618
                                    教育程度
教育程度类别                                            数量
本科以上学历                                            9,513


                                     20
专科                                                   9,834
中专                                                  15,952
其他                                                   1,319
合计                                                  36,618

       上半年,公司以抓服务、保生存、求发展为主线,不断促进员工职业素质提

升,以创新驱动、结构优化、绿色发展为引领,抓住公司人力资源优化改革的重要

契机,深入实施人才优先发展战略,最大限度的释放培训工作先导性和创新性活

力,不断提高培训工作吸引力,实现培训工作与生产经营的有效对接。截至 6 月

底,组织完成年度公司专项培训 10,667 人次;基层单位岗位知识培训 14,168 人

次;基层单位岗位技能培训 19,856 人次;特种作业持证上岗人员安全资质培训

4,940 人次。完成培训计划目标。

       通过开展一系列的培训活动,为公司的发展提供了广泛的人才和智力支持。

员工队伍整体素质显著提升,企业竞争能力得到全面加强。

       本公司对高级管理人员实行岗位绩效工资和风险年薪的分配方式,对科研岗

位实行岗位绩效工资和新产品开发利润提成奖的分配方式,对销售岗位实行与销

售利润挂钩的分配方式,对其他岗位实行岗位绩效工资的分配方式。




                                     21
                                第五节 重要事项


     一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况


     1、报告期内股东大会情况

                            投资者
   会议届次     会议类型    参与比 召开日期 披露日期                  披露索引
                              例
2017 年 第 一 临时股东大会 71.66% 2017 年 2 月 2017 年 2 月 刊登于《中国证券报》和巨
次临时股东大                       15 日       16 日        潮       资       讯     网
会                                                          
                                                            《鞍钢股份有限公司 2017 年
                                                            第一次临时股东大会决议公
                                                            告》
2016 年 度 股 年度股东大会 71.67% 2017 年 6 月 2017 年 6 月 刊登于《中国证券报》和巨
东大会                             8日         9日          潮       资       讯     网
                                                            
                                                            《鞍钢股份有限公司 2016 年
                                                            度股东大会决议公告》

     二、本报告期内利润分配及资本公积金转增股本预案


     公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


     三、公司实际控控人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告

期内履行完毕及截至报告期内尚未履行完毕的承诺事项
承    承     承   承诺内容                                               承诺   承   履
诺    诺     诺                                                          时间   诺   行
事    方     类                                                                 期   情
由           型                                                                 限   况
资    鞍     同   《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》:               2007   长   未
产    山     业   (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争      年 5   期   违
重    钢     竞   方面符合国家有关规定。                                 月     有   反
组    铁     争   (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司      20     效   承
时           承   钢铁主业构成直接或间接竞争的业务。                     日          诺
所           诺   (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍
做                山钢铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司
承                钢铁主业有关的资产、业务的权利。
诺                (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你
                  公司构成或可能构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提
                  出要求时,鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全
                  部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予你公司
                  优先购买该等出资、股份或权益的权利。
                  (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公

                                          22
              司钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在
              你公司提出收购要求时,鞍山钢铁及其下属全资、控股
              公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转
              让给你公司。
              (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投
              资资格的前提下,对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知
              你公司。
              如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业
              务机会转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会,
              鞍山钢铁及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
              此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、
              控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理
              的价格及条件优先转让给你公司。
              (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
              上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或
              继续从事与你公司不构成竞争的业务,特别是提供你公
              司经营所需相关材料或服务的业务。
              鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家
              规定对承诺的内容做相应调整,国家规定不予禁止的事
              项鞍山钢铁有权从事。
              该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终
              止:
              (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
              (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公
              司的股票因任何原因暂停买卖除外。)
              (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自
              行终止。
              鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已
              投产的钢铁主业生产项目,因此,本承诺出具之日前,
              鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系的一切承诺,如有
              与本承诺相抵触之处,以本承诺为准。
承    是








     四、聘任、解聘会计师事务所情况


     公司半年度报告未经审计。


     五、破产重整相关事项


     公司报告期内未发生破产重整相关事项。




                                    23
          六、诉讼事项


          本报告期内,公司无重大诉讼及仲裁事项。


          七、处罚及整改情况

          □适用     √不适用

          八、公司及其控股股东、实际控制人的诚信情况

          □适用     √不适用


          九、重大关联交易


          1、与日常经营相关的关联交易


          A、关联交易方:鞍钢集团


                关联关系:本公司的控股股东


                披露索引:2015 年 8 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

          资讯网  的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协

          议的公告》;


          关联交易结算方式:以货币支付
                                                               关联交        获批的
                                                                      占同类        是否 可获得
                                                               易金额        交易额
关联交 关联交易                                   关联交易价          交易金        超过 的同类
                        关联交易定价原则                       (人民        度(人
易类型   内容                                     格(人民币)        额的比        获批 交易市
                                                               币百万        民币百
                                                                      例(%)         额度   价
                                                               元)          万元)
                  不高于(T-1)*月《SBB 钢铁市
                  场日报》每日公布的普氏 65%铁
                  CFR 中国北方(青岛港)中点价
向关联            的平均值,加上鲅鱼圈港到鞍钢
方采购            股份的运费。其中品位调价以                                              622 元/
       铁精矿                                       654 元/吨   3,565    66.39    -   -
主要原            (T-1)*月普氏 65%指数平均值                                                吨
材料              计算每个铁含量的价格进行加减
                  价。并在此基础上给予金额为
                  (T-1)*月普氏 65%指数平均值
                  3%的优惠
                                                                                          723 元/
      球团矿      市场价格                          705 元/吨   2,067    98.04    -   -
                                                                                              吨
                  铁精矿价格加上(T-1)* 月的工
      烧结矿                                        720 元/吨   1,093   100.00    -   -         -

                                              24
                   序成本。(其中:工序成本不高于
                   鞍钢股份集团生产同类产品的工
                   序成本)
                   优质产品(铁品位≥67.2%):不
                   高于同期(装船月)该产品在中
                   国大陆向独立第三方销售的平均
                   价格,卡拉拉公司优质产品在中
                   国大陆向独立第三方销售的销售
                   量不低于当期卡拉拉公司优质产
                   品总销售量的 30%。
                   标 准 产 品 ( 67.2% > 铁 品 位 ≥
                   65%):装货点完成装货所在月,
                   《SBB 钢铁市场日报》每日公布
       卡拉拉矿                                                                                     622 元/
                   的普氏 65%铁 CFR 中国北方(青 664 元/吨            616    100.00       -    -
       产品                                                                                             吨
                   岛港)中点价的平均值加上青岛
                   港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差,
                   除以 65 乘以实际品位计算价格。
                   低 标 产 品 ( 65% > 铁 品 位 ≥
                   59%):装货点完成装货所在月,
                   《SBB 钢铁市场日报》每日公布
                   的普氏 62%铁 CFR 中国北方(青
                   岛港)中点价的平均值加上青岛
                   港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差,
                   除以 62 乘以实际品位计算价格。
       废钢        市场价格                                      -     91     12.04       -    -           -
       钢坯                                                      -    121    100.00       -    -           -
       合金和有
                                                                 -     70      3.65       -    -           -
       色金属
          小计     -                                             -   7,623    63.68 19,800    否           -
                   国家定价                            0.43 元/千                                   0.43 元/
向关联 电                                                             785     35.72       -    -
                                                            瓦时                                     千瓦时
方采购
                   国家定价                                                                         2.10 元/
能源动 水                                              2.10 元/吨      22     28.31       -    -
                                                                                                         吨
  力
          小计     -                                                  807     35.48   2,805   否           -
       石灰石                                            60 元/吨      78     77.32       -     -          -
       白灰        不高于鞍钢集团售予独立第三方 407 元/吨             314     98.11       -     -          -
向关联
       耐火材料 的价格                                           -    127     27.16       -     -          -
方采购
       备件备品                                                       115     10.50       -     -          -
辅助材
       其他辅助
  料                                                             -    135     16.56       -    -           -
       材料
          小计     -                                             -    769     27.48   2,915   否           -
向关联 铁 路 运 输 国家定价
                                                                 -    230     52.84       -    -           -
方采购 服务
支持性 道 路 运 输
                                                                 -    279     88.71       -    -           -
服务 服务
                   市场价格
       管道运输
                                                                       27    100.00       -    -           -
       服务


       代理服务:佣金不高于 1.5%(不超过主要的                    -     62    100.00       -    -           -
       -原材料、 中国国家进出口公司所征收的佣
       设备、备件 金)
       和辅助材
                                                    25
      料进口
      -产品出口
      -招投标
      设备检修
                  市场价格                               -    144     19.44
      及服务                                                                      -    -           -
      设计及工
                  市场价格                               -     77     72.33       -    -           -
      程服务
      教育设施、
       职业技术
      教育、在职 市场价格                                -     0.2    15.93       -    -           -
      职工培训、
       翻译服务
       报纸及其
                  国家定价                               -    0.03    11.98
       它出版物                                                                   -    -           -
      电讯业务、
                  国家定价
      电讯服务、                                         -      8     73.25       -    -           -
                  或折旧费+维护费
      信息系统
      生 产 协 力 按市场价格支付劳务费、材料费
                                                         -    314     50.98       -    -           -
      及维护      及管理费
      生 活 协 力 按市场价格支付劳务费、材料费
                                                         -     92     91.42       -    -           -
      及维护      及管理费
      环保、安全
                  国家定价                               -     0.3    58.07       -    -           -
      检测服务
      业 务 招
      待、会议费 市场价格                                -     0.8    35.56       -    -           -
      用
                  按市场价格支付劳务费、材料费
      绿化服务                                           -     13    100.00
                  及管理费                                                        -    -           -
       港口代理
                                                         -    103    100.00       -    -           -
          服务
          小计    -                                      -   1,350    55.53   6,000   否           -
向关联
                按鞍钢股份集团销售给第三方的
方买断
       钢材产品 价格扣除人民币 20-35 元/吨的代           -      6    100.00    550    否           -
销售钢
                销费后的价格确定
材产品
       钢材

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