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鞍钢股份:2014年年度报告

时间:2018-02-01 08:50来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
鞍钢股份(000898)公告正文:鞍钢股份:2014年年度报告

鞍钢股份:2014年年度报告 公告日期 2015-03-31 鞍钢股 份有限 公司
Angang Steel Company Limited
二零一 四年度 报告
 Annual Report 2014
                    第一节     重要提示、目录和释义
                               重 要 提 示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本公司董事长张晓刚先生因公未能亲自出席会议,授权委托副董事长杨华先生代为出席并表决。
    本公司董事会建议 2014 年度每股派发现金红利人民币 0.045 元(含税)。此项分配预案尚须提交 2014 年度股东大会审议。
                                                目            录第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................. 7第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 9第四节 董事会报告........................................................................................... 11第五节 重要事项 ............................................................................................... 30第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 41第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 45第八节 公司治理 ............................................................................................... 52第九节 内部控制 ............................................................................................... 67第十节 财务报告 ............................................................................................... 68
    第十一节         备查文件目录................................................................................. 145
                                  释            义
    「本公司、公司、鞍钢股份」   指        鞍钢股份有限公司
    「本集团」                   指        鞍钢股份有限公司及其下属子公司
    「鞍山钢铁」                 指        鞍山钢铁集团公司,本公司的控股股东。
    「鞍山钢铁集团」             指        鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司(不包含本集
                                       团)。
    「鞍钢新钢铁公司」           指        鞍钢集团新钢铁有限责任公司,原为鞍山钢铁的
                                       全资子公司。2006 年 1 月,本公司收购了鞍山钢
                                       铁持有的该公司 100%股权,并注销了该公司的工
                                       商登记。
    「鞍钢集团公司」             指        鞍钢集团公司,本公司的最终控股股东。
    「鞍钢集团」                 指        鞍钢集团公司及其持股 30%以上的公司(不包含
                                       本集团)。
    「鞍钢财务公司」             指        鞍钢集团财务有限责任公司
    「鞍钢国贸」                 指        鞍钢集团国际经济贸易公司
    「鞍钢莆田」                 指        鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司
    「鞍钢天铁」                 指        天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司
    「鞍蒂大连」                 指        鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司
    「鞍钢郑州」                 指        鞍钢钢材加工配送(郑州)有限公司
    「广州汽车钢」               指        鞍钢广州汽车钢有限公司
    「鞍钢神钢」                 指        鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司
    「卡拉拉」         指   卡拉拉矿业有限公司
    「攀钢钒钛」       指   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
    「攀钢钒钛集团」   指   攀钢钒钛及其下属子公司
                              重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
                                 第二节          公司简介
       一、公司信息
    股票上市证券交易所     深圳证券交易所
    股票简称               鞍钢股份                     股票代码                 (A 股)000898
    股票上市证券交易所     香港联合交易所
    股票简称               鞍钢股份                     股票代码                 (H 股)0347
    公司的中文名称         鞍钢股份有限公司
    公司的中文简称         鞍钢股份
    公司的英文名称         Angang Steel Company Limited
    公司的英文名称缩写     ANSTEEL
    本公司法定代表人       张晓刚
    注册地址               中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
    注册地址的邮政编码     114021
    办公地址               中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
    办公地址的邮政编码     114021
    公司网址               
    电子信箱               ansteel@ansteel.com.cn
       二、联系人和联系方式
                                董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                            马连勇                             靳毅民
                                中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢         中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢联系地址
                                厂区                               厂区
    电话                            0412-6734878                       0412-8416578
    传真                            0412-6727772                       0412-6727772
    电子信箱                        malianyong@ansteel.com.cn          ansteel@ansteel.com.cn
       三、信息披露及备置地点
    公司选定境内信息披露报纸                     《中国证券报》 、《证券时报》
    登载年报的中国证监会指定网站的网址           
                                              及公司境外信息披露网址
                                             
    公司年度报告备置地点                         本公司董事会秘书室
    四、注册变更情况
                                               企业法人营业执
             注册登记日期     注册登记地点                            税务登记号码   组织机构代码
                                                   照注册号
                              辽宁省鞍山市
             1997 年 5 月 8                     企股函总字第
    首次注册                    铁东区南中华                         210302242669479    24266947-9
                  日                              00344 号
                                路 396 号
                              中国辽宁省鞍
             2014 年 12 月 18
    报告期末注册                  山市铁西区鞍 210000400006026 210302242669479            24266947-9
                    日
                                钢厂区公司上市以来主营业务的变化
                                                          主营业务无变化
          情况
    历次控股股东的变更情况                                      无变更
    五、其它有关资料:
    公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                                    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                    北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海会计师事务所办公地点
                                                    地产广场 3-9 层
    签字会计师姓名                                      曹彬、李祝善
                      第三节     会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
                                                                        金额单位:人民币百万元
                                                                本年比上年
                                            2013 年度                               2012 年度
          项目              2014 年度                           增减(%)
                                         调整前   调整后          调整后         调整前    调整后
        营业收入                74,046   75,329    75,329               -1.70    78,214    78,214
        营业利润                 1,565      664         664            135.69     -5,390    -5,390
        利润总额                 1,579      728         728            116.90     -5,320    -5,320
    归属于上市公司股东的
                                   928      770         770             20.52     -4,025    -4,025
        净利润归属于上市公司股东的扣除
                                   917      695         695             31.94     -4,077    -4,077
    非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
                                 2,137   10,563    10,563              -79.77     2,568     2,568
          额
      基本每股收益
                                 0.128    0.106     0.106               20.75     -0.556    -0.556
    (人民币元/股)
      稀释每股收益
                                 0.128    0.106     0.106               20.75     -0.556    -0.556
    (人民币元/股)扣除非经常性损益后的基本
                                 0.127    0.096     0.096               32.29     -0.564    -0.564每股收益(人民币元/股)扣除非经常性损益后的稀释
                                 0.127    0.096     0.096               32.29     -0.564    -0.564每股收益(人民币元/股)
                                                               上升 0.32 个百
    加权平均净资产收益率(%)         1.96     1.64         1.64                    -8.29    -8.29
                                                                         分点
    扣除非经常性损益后的加权                                       上升 0.45 个百
                                  1.93     1.48         1.48                    -8.39    -8.39
    平均净资产收益率(%)                                                  分点
                                                               本年末比上年
                                            2013 年末                             2012 年末
          项目              2014 年末                          末增减(%)
                                         调整前   调整后           调整后     调整前 调整后
          资产总额              91,291   92,865     92,865              -1.69 103,337 103,337
          负债总额              43,095   45,775     45,775              -5.85 54,304 54,304
    归属于上市公司股东的
                                47,793   47,026    47,026                1.63    47,358    47,358
        所有者权益归属于上市公司股东的每股
                                  6.61     6.50         6.50             1.69      6.55      6.55
    净资产(人民币元/股)
                                                               下降 2.08 个百
    资产负债率(%)              47.21    49.29     49.29                         52.55     52.55
                                                                         分点
         总股本                  7,235    7,235     7,235                    -    7,235     7,235
    二、非经常性损益的项目及影响利润金额:
                                                                金额单位:人民币百万元
         非经常性损益项目               2014 年           2013 年             2012 年
    1.非流动资产处置损益                             -81                -9                 112.计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                  101               113                 63规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3.同一控制下企业合并产生的子公司期
                                                    -                -2初至合并日的当期净损益4.除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                   -6                -2                  -4支出
    5.所得税影响额                                    -3               -25                 -18
                  合计                             11               75                  52
    说明:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“-”表示损失或支出。
                           第四节     董事会报告
       一、概述
    2014 年,钢材市场的同质化竞争日趋激烈,供大于求的现状没有得到根本改观。为了应对挑战,公司抓住市场机遇,推进产销研协同发展,在市场竞争中提升了创效能力。
    (1)优化生产管控,生产运行实现新突破
    报告期内,本集团生产铁 2,178 万吨,比上年同期增长 0.7%;钢 2,145 万吨,比上年同期增长 3.05%;钢材 2,005 万吨,比上年同期增长 3.51%;销售钢材 1,999 万吨,比上年同期增长 5.12%,实现钢材产销率为 99.70%。
    2014 年,公司按照“抓稳顺、保规模、提指标、降成本”的原则,加强各生产基地的生产组织和沟通协调,全面提升运行质量。优化设备定期检修模型,实现低成本、长寿化运行。全年实现产量稳步提升。
    (2)降本增效常态化,创效能力持续提升
    加强过程管理,降低工序成本。研判市场形势,降低原燃料采购成本。以市场为导向,优化配煤、配矿和高炉用料结构,有效降低炼铁和炼焦成本。采取提高转炉复吹可视化比例、增加含铁副原料使用、提高注余渣回收比例等措施,降低炼钢钢铁料消耗。
    优化物流模式,降低物流费用。实施物流体系整合,实现物流资源集约化管理。创新陆路运营模式,优化海运物流业务,物流费用大幅降低。加强物流园区建设,实现了成品库配送、物流园配送、物流园自提等多个通道的配送服务,提升了物流效率。
    (3)把握市场导向,创效能力实现新提升
    加大营销力度,强化市场开发。建立完善大客户经理制,加强对战略用户的服务,客户满意度不断提升。加大中小直供用户的开发力度,完善电子商务平台,产品市场占有率不断提升。积极推进“互为市场”工作,销售渠道不断拓宽。加强对重点工程的市场开发,积极参与竞投标工作,中标中国石化等多项重点工程。
    树立经营意识,推进能源创效。开展能源销售工作,探索市场化运营模式,通过开发外供能源用户、优化能源产品结构配置、提高外供蒸汽价格等措施,提升能源创效水平。
    对接国际市场,提高公司出口产品档次。2014 年公司压力容器用钢首次打入国际市场 ; 高 端 绒 面 彩 涂 板 首 次 走 出 国 门 ; 成 功 开 发 制 管 用 钢 SPHT3B 和 高 强 酸 洗 板SAE1022Cr,并出口韩国。全年公司钢材出口结算量 250.66 万吨。
    (4)完善调品体制,优化品种结构
    加强“产销研”一体化队伍建设,开展“百院百所推介行”活动,协调推进产品优化,实现由产品生产向产品服务的转变。将 8 大碳钢系列产品打造成国内领先产品作为战略落脚点,加快新产品研发,完成新产品立项 76 项,对外签订新产品开发协议 309 个,验收新产品项目 43 项,开发新钢种 68 个,推广新用户 111 家。
    研发高端产品,实施产品差异化战略。公司研发的核电用钢雄踞钢企榜首,独家承接生产世界首台 CAP1400 两座机组,成功生产特厚核一级设备用钢 16MND5 钢板,填补国内空白;公司研发的海工用钢获得“海洋石油 982”项目的海工钢板 4000 吨的订单;高端桥梁钢市场开发取得新突破,2014 年,桥梁钢订货量达到 16.2 万吨;无缝钢产品开发初见成效,开发出 AGQ770E 高级别起重机臂架管、非 API 耐硫化氢腐蚀油井管、耐磨管、J55 隔热套管新材料等新产品。
    (5)优化体制机制,企业管理跃上新台阶
    深化企业改革,实施体制创新。整合设备检修协力中心,实现有序对接、平稳过渡。建立炼钢总厂集约化体制下的分厂制管理模式,优化管理体制,提升管理效率。建立以“全面预算为基础、全员目标值管理为手段、项目支撑为保障”的管控体系,激发全员创新创造活力。
    优化管控模式,推进管理升级。精益投资项目管理,严控资金预算,科学论证项目,严把放行关口。切实加强资金管理,重点落实“回、压、控”措施,降低资金占用,防范资金风险。
    (6)强化安全环保,实现绿色制造
    落实安全管理责任,建立全时段、全覆盖安全监控体系,安全管理水平不断提升。坚持绿色发展理念,采用“三干一电”、CCPP 联合发电和能源信息化管理等先进工艺技术,大力推进蓝天、绿水治理工程,陆续实施了 59 项节能减排、绿色制造项目,改善环境质量、治理大气污染。先后淘汰 8 座落后小焦炉,对转炉炼钢产生的烟尘进行了治理,使企业步入绿色发展的良性轨道。清洁生产取得显著成效。
    二、主营业务分析
    1、概述
                                                                       金额单位:人民币百万元
    项目       本报告期    上年同期     本报告期比            大幅度变动的情况及原因
                                       上年同期增
                                         减(%)
                                                     营业收入本年比上年同期有所降低,主要原
    营业收入        74,046      75,329          -1.70
                                                     因是钢材价格下降影响。
                                                     营业成本本年比上年同期有所降低,主要原
                                                     因一是由于市场原燃料价格下降及公司加
                                                     大择机采购力度,降低采购成本影响;二是
    营业成本        65,490      66,929          -2.15
                                                     公司针对持续低迷的钢铁市场形势,大力开
                                                     展内部挖潜,推动降本增效工作的系统展
                                                     开,压缩工序成本和费用支出影响。
                                                     销售费用本年比上年同期增加人民币 475 百
                                                     万元,主要原因一是由于销量增加影响;二
    销售费用         2,218       1,743         27.25    是由于公司优化物流管理,对用户实行到岸
                                                     价结算的结算量增加,导致运输费用增加影
                                                     响。
                                                     管理费用本年比上年同期减少人民币 1,420
                                                     百万元,主要原因是公司对修理费与产品生
    管理费用         1,850       3,270         -43.43   产的相关性进行进一步细化分析,将部分费
                                                     用划归制造费用核算,使本期管理费用比上
                                                     年同期减少。
                                                     财务费用本年比上年同期增加人民币 54 百
                                                     万元,主要原因一是公司借款增加,银行借
    财务费用         1,272       1,218          4.43
                                                     款利息增加影响;二是公司票据贴现息增加
                                                     影响。
                                                     利润总额、归属于母公司所有者的净利润比
                                                     上年度增加,主要原因一是由于市场原燃料
    利润总额         1,579         728        116.90    价格下降及公司加大择机采购力度,降低采
                                                     购成本影响;二是由于公司加大调整品种结
                                                     构力度,增加战略产品、独有领先产品及新
                                                     产品销售比例,提升钢材价格水平影响;三
                                                     是由于公司针对持续低迷的钢铁市场形势,
    归属于上市                                           眼睛向内挖潜力,推动降本增效工作的系统
    公司股东的          928         770         20.52    展开,开展各工序专项技术攻关,提高经济
    净利润                                             技术指标,大力压缩工序成本和费用支出影
                                                     响。
                                                     现金流量净额比上年度增加人民币 2,583 百
                                                     万元,主要原因一是经营活动产生的现金流
                                                     量净流入额较上年减少人民币 8,426 百万元现金流量净
                    586       -1,997       129.34    影响;二是投资活动产生的现金流出净额较
    额
                                                     上年增加人民币 1,835 百万元影响;三是筹
                                                     资活动产生的现金净流量较上年增加人民
                                                     币 12,844 百万元影响。
    2、收入
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √是 □否
    行业分类              项目                2014 年               2013 年              同比增减(%)
                   销售量(万吨)                1,999.21              1,901.83                    5.12钢压延加工业
                   生产量(万吨)                2,004.96              1,936.95                    3.51
                   库存量(万吨)                   119.04                105.06                  13.31
    相关数据同比发生变动 30%以上的,应当说明原因
    □适用 √不适用
    报告期内产品或服务发生重大变化或调整
    □适用 √不适用
    本公司主要销售客户的情况
    前五名客户合计销售金额(人民币百万元)                                                             12,414
                                                                                                    16.89前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%)
    公司前五大客户情况
         序号                客户名称                 销售额(人民币百万元)       占年度销售总额比例
                                                                                         (%)
           1                  客户 A                                     4,350                       5.92
           2                  客户 B                                     2,986                       4.06
           3                  客户 C                                     1,905                       2.59
           4                  客户 D                                     1,614                       2.20
           5                  客户 E                                     1,559                       2.12
         合计                                                           12,414                      16.89
    3、成本
    行业分类:
                                                                                 金额单位:人民币百万元
    行业           项目                  2014 年                          2013 年               占营业成本
                                                                                              比重同比增
    分类                          金额         占营业成本          金额        占营业成本
                                                                                              减(百分点)
                                             比重(%)                       比重(%)
                原燃材料            50,063             76.58      51,944              77.80         -1.22钢压延加
                  动力               6,269              9.59       5,869               8.79          0.80
    工业
                  折旧费             3,772              5.77       3,806               5.70          0.07
                职工薪酬             3,504              5.36       2,804               4.20          1.16
                  其他               1,766              2.70       2,343               3.51         -0.81
                  合计              65,374            100.00      66,766             100.00             -
    本公司主要供应商的情况
    前五名供应商合计采购金额(人民币百万元)                                                           33,148
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)                                                   57.76
    公司前五名供应商的情况
        序号                    供应商名称                采购额(人民币百万元)        占年度采购总额比例
                                                                                              (%)
         1                       供应商 A                                    13,027                    22.70
         2                       供应商 B                                    12,885                    22.45
         3                       供应商 C                                     3,006                     5.24
         4                       供应商 D                                     2,452                     4.27
         5                       供应商 E                                     1,778                     3.10
        合计                                                                 33,148                    57.76
    4、费用
                                                                                      金额单位:人民币百万元
      财务指标                  本报告期                        上年同期               本报告期比上年同期增
                                                                                             减(%)
      销售费用                               2,218                           1,743                     27.25
      管理费用                               1,850                           3,270                     -43.43
      财务费用                               1,272                           1,218                      4.43
      所得税费用                        655                     -27               2,525.93
    注:
    (1)销售费用本年比上年同期增加人民币 475 百万元,主要原因一是由于销量增加影响;二是由于公司优化物流管理,对用户实行到岸价结算的结算量增加,导致运输费用增加影响。
    (2)管理费用本年比上年同期减少人民币 1,420 百万元,主要原因是公司对修理费与产品生产的相关性进行进一步细化分析,将部分费用划归制造费用核算,使本期管理费用比上年同期减少影响。
    (3)所得税费用比上年同期增加人民币 682 百万元,主要原因是本公司根据应纳税所得额情况对递延所得税进行分析调整影响。
    5、研发支出
                                                                                      金额单位:人民币百万元
                     项目                                   2014 年            2013 年         同比增减(%)
         本期计入当期损益研发支出                                 2,079                2,108            -1.38
         本期确认无形资产研发支出                                        -                 -                 -
                 研发支出合计                                     2,079                2,108            -1.38
    研发支出总额占归属于母公司净资产比例(%)                             4.35              4.48            -0.13
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                  2.81              2.80             0.01
    6、现金流
                                                                                      金额单位:人民币百万元
        项目                     2014 年                         2013 年                  同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                        65,234                           67,154                     -2.86
    经营活动现金流出小计                        63,097                           56,591                    11.50
    经营活动产生的现金流                   2,137                 10,563                 -79.77量净额
    投资活动现金流入小计                    671                    707                   -5.09
    投资活动现金流出小计                   5,096                  3,297                  54.56
    投资活动产生的现金流                  -4,425                 -2,590                 -70.85量净额
    筹资活动现金流入小计                  25,325                 27,924                  -9.31
    筹资活动现金流出小计                  22,451                 37,894                 -40.75
    筹资活动产生的现金流                   2,874                 -9,970                 128.83量净额
    现金及现金等价物净增                    586                  -1,997                 129.34加额
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:
    √适用 □不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 8,426 百万元,主要原因一是由于公司上年开始开展进口押汇业务,上年同期购买商品、接受劳务支付的现金减少,本年偿还滚动到期的进口押汇款,购买商品、接受劳务支付的现金恢复正常水平;二是由于产销规模扩大,采购额增加影响;三是由于钢材产品价格降低,销售商品收到的现金减少影响。
    (2)投资活动现金流出本年比上年增加人民币 1,799 百万元,投资活动产生的现金流量净流出额本年比上年增加人民币 1,835 百万元,主要原因是购建固定资产、在建工程及投资支付的现金增加影响。
    (3)筹资活动现金流出本年比上年减少人民币 15,443 百万元,筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加人民币 12,844 百万元,主要原因是公司偿还银行借款支付的现金减少影响。
    (4)现金流量净额比上年度增加人民币 2,583 百万元,主要原因一是由于本年购买商品、接受劳务支付的现金增加,同时销售商品、提供劳务收到的现金减少,引起经营活动产生的现金流量净流入额较上年减少人民币 8,426 百万元影响;二是由于购建固定资产、在建工程及投资支付的现金增加,使投资活动产生的现金流出增加,进而使投资活动产生的现金流出净额较上年增加人民币 1,835 百万元影响;三是由于本年偿还借款支付的现金比上年减少,使筹资活动产生的现金净流量较上年增加人民币 12,844 百万元影响。
    若报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □适用 √不适用
    7、流动资金情况、财政资源
    截至 2014 年 12 月 31 日,本集团长期借款(不含一年内到期部分)为人民币 1,371百万元,借款利率为 5.535%至 6.15%,借款期限为 3-25 年,借款将于 2016 年至 2018 年到期,主要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 1,701 百万元。
    本集团资信状况良好,2014 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定,公司信用等级为 “AAA”。2014 年与公司有战略合作关系的 16 家金融机构为公司授信。本集团有能力偿还到期债务。
    本集团于 2014 年 12 月 31 日以外币计值的现金及银行结余为人民币 0 百万元(2013年 12 月 31 日为人民币 61 百万元。
       以下列货币计值的现金及银行结余:
                                                                       单位:人民币百万元
                              2014 年 12 月 31 日           2013 年 12 月 31 日
    人民币                                              1,712                           1,065
    美元                                                                                  61港币其他
    小计                                                1,712                           1,126
       本集团截至 2014 年 12 月 31 日,资本承诺为人民币 5,165 百万元,主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。
       8、退休金计划
       本公司按照国家保险政策要求,依法为全体员工办理了基本养老保险(单位缴费比例为 20%,个人缴费比例为 8%),员工退休后可按月领取养老金。本公司每月按前一月列入成本(费用)工资总额的 20%缴纳基本养老保险。2014 年基本养老保险共缴人民币682 百万元,其中单位缴费人民币 515 百万元,个人缴费人民币 167 百万元。
       另外,本公司为全体员工建立了企业年金计划,公司按上年列入成本(费用)工资总额的 4%缴纳,并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2014 年,企业年金缴费人民币 188 百万元,其中个人缴费人民币 55 百万元,企业缴费人民币 87 百万元,建立企业年金计划前工作年限补偿款缴费人民币 46 百万元。
       9、外汇风险
       本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此,本集团并无交易方面的重大外币风险。
       三、主营业务构成情况
       (1)本公司主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。
       (2)2014 年主营业务构成情况
       本集团主营业务分行业、产品情况表
                                                                  金额单位:人民币百万元
                                                                营业收入      营业成本
                                                                                          毛利率比上年
                                                                比上年同      比上年同
                    营业收入    营业成本        毛利率(%)                                 同期增减(个百
                                                                期增减          期增减
                                                                                              分点)
                                                                  (%)             (%)分行业
    钢压延加工业           73,809       65,374             11.43        -1.71         -2.08             0.34
                                                分产品热 轧薄板系 列
                       25,538       23,792               6.84       -2.77         -0.94            -1.72产品冷 轧薄板系 列
                       24,986       20,733             17.02        -5.69         -7.60             1.71产品
    中厚板                 10,324           9,159          11.28       13.16          11.56             1.27
    说明:
    1)热轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因是由于产品价格下降影响,虽然产品的销量增加,但不足以弥补价格下降影响的营业收入下降;毛利率下降主要是由于产品价格下降幅度大于产品单位成本下降幅度影响。
    2)冷轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因是由于产品价格下降影响;营业成本降低主要原因一是由于市场原燃料价格下降及公司加大择机采购力度,降低采购成本影响;二是公司通过推进精益生产管理,开展各工序专项技术攻关,推动降本增效工作的系统展开,大力压缩工序成本和费用支出影响;毛利率上升主要一是由于公司大力压缩成本影响,二是公司调整品种结构,销售盈利水平较高产品影响。
    3)中厚板产品营业收入、营业成本较上年同期增加主要是由于产品销量增加影响;毛利率上升主要一是由于公司大力压缩成本影响,二是公司调整品种结构,销售盈利水平较高产品影响。
    本集团主营业务收入按销往地区分布的构成情况
                                                                            金额单位:人民币百万元
                                                                              主营业务收入比上年增减
                                            主营业务收入
                                                                                      (%)
         东北地区                                                 28,998                           4.58
         华北地区                                                  3,985                        -32.25
         华东地区                                                 17,758                          -3.10
         华南地区                                                 12,777                        -13.86
         中南地区                                                    670                        -20.52
         西北地区                                                    300                        -34.92
         西南地区                                                     97                        -46.99
           出口                                                    9,224                          34.93
           合计                                                   73,809                          -1.71
    四、资产、负债状况分析
    1、资产项目重大变动情况
                                                                               金额单位:人民币百万元
                    2014 年末                 2013 年末         比重增
                           占总资产                  占总资产 减(百              重大变动说明
                 金额                      金额
                          比例(%)                 比例(%) 分点)
    货币资产          1,712        1.88         1,126        1.21    0.67                                -
    应收账款          1,835        2.01         2,134        2.30   -0.29                                -
    存货           10,865      11.90         12,356      13.31    -1.41                                -
    投资性房地产                     -                    0.00        -                                      -
    长期股权投资       3,135      3.43         2,434      2.62     0.81                                      -
    固定资产        46,122     50.52        45,452     48.94     1.58                                      -
    在建工程         5,933      6.50         5,756      6.20     0.30                                      -
    2、负债项目重大变动情况
                                                                        金额单位:人民币百万元
                    2014 年                 2013 年         比重增
                         占总资产                占总资产 减(百           重大变动说明
                金额                    金额
                         比例(%)              比例(%) 分点)
    短期借款        14,672     16.07        9,241        9.95    6.12                                      -
    长期借款         1,371       1.50       3,044        3.28   -1.78                                      -
    3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                        金额单位:人民币百万元
                                    本期公允 计入权益的
                                                        本期计提      本期购       本期出
        项目           期初数       价值变动 累计公允价                                         期末数
                                                        的减值        买金额       售金额
                                      损益     值变动金融资产其中:1.以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金            -          -            -         -            -            -            -融资产(不含衍生金融资产)2. 衍生金融资产
                                -          -            -         -            -            -            -
    3.可供出售金融资产           56            -          11          -            -            -        96
    金融资产小计                 56            -          11          -            -            -        96
    投资性房地产                  -            -           -          -            -            -         -
    生产性生物资产                -            -           -          -            -            -         -
    其它                          -            -           -          -            -            -         -
    上述合计                     56            -          11          -            -            -        96
    金融负债                      -            -           -          -            -            -         -
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √否
    4、资本负债的比率
    本集团股东权益与负债比率于 2014 年 12 月 31 日为 1.12 倍,2013 年 12 月 31 日为1.03 倍。
    5、资产抵押的情况
    截至 2014 年 12 月 31 日,本集团无抵押资产。
    6、或有负债
    截至 2014 年 12 月 31 日,本集团无或有负债。
    五、核心竞争力分析
    1、拥有坚实的铁矿资源保障
    来自鞍钢集团矿业公司的生产原料具有质量优良、供应稳定、运输便利的优势,为本公司的生产稳定提供了有力的保障。
    鞍钢集团矿业公司是国内唯一具备集探矿、采矿、选矿、烧结、球团和钢铁辅料生产,采选工艺研发设计,工程技术输出为一体的完整产业链的矿山企业,综合实力国内最强。目前探明铁矿资源量 88 亿吨,在国内钢铁企业中具有绝对的资源领先优势。采剥生产能力和选矿处理能力,居国内首位,世界前列。采矿技术处于国内同行业领先水平,选矿技术达到国际同行业领先水平,主要选矿技术经济指标处于国际领先地位,并已具备了矿山工程技术输出能力。
    2、技术、装备、研发优势
    经过十多年持续的技术改造,本公司实现了主体装备的现代化和大型化,形成以板材为主导的产品结构,主体生产工艺和技术装备达到国内先进水平。拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力等技术装备。
    综合研发实力,开发、设计、建设集成能力和以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队。
    3、部分产品有相对优势
    2014 年,公司发挥自主创新优势,通过加快科技研发进程和设备工艺改进,加快新产品、领先独有和战略产品培育步伐,自主创新能力得到显著增强,核心技术竞争力不断提高。
    (1)汽车家电用钢板
    汽车板重点开发了双相钢、高锰相变诱导塑性钢、孪晶诱导塑性钢等先进高强钢,其中双相钢强度级别为 DP780、DP800、DP980 和 DP1000;高锰相变诱导塑性钢包括TRIP600、TRIP980 等;孪晶诱导塑性钢包括 TWIP980、TWIP1180 等。DP、TRIP 系列先进高强钢供货超过 8 万吨,CR550/980QP 纳入上海通用采购标准,实现鞍钢 980MPa级冷轧产品供货“零”突破。
    (2)管线钢
    在管线钢卷板和平板技术领域全面出击,开发了低成本 X80 管线钢、浮式 LNG 管线用 X70Q、X80Q 管线钢以及深海管线用 X70 平板管线钢;高等级 X90、X100 管线钢的开发满足中石油设计技术要求,实现了 X90 实验室技术储备。
    (3)电工钢
    在取向电工钢方面,加大了生产技术的研发力度,开发了利用回火处理提高普通取向电工钢成材率、低成本生产取向电工钢、短流程中薄板坯生产取向硅钢等多项技术。在无取向电工钢方面,加大了生产技术的研发力度,开发了高牌号无取向电工钢热处理、退火技术,提高低牌号无取向电工钢电磁性能、改善高硅无取向电工钢表面质量的热轧技术;同时进行了半工艺生产无取向电工钢的研究。
    (4)油井管用钢
    在油井管用钢领域,重点开发了 J55 级低屈强比电阻焊石油套管、M65 级电阻焊石油套管两个新品种,且均已经完成工业试制质量计划和供货技术协议的制定,可实现批量供货。
    (5)建筑桥梁用钢
    开发了 100mm 厚 Q420GJC 特厚建筑结构用钢板、S355J2 加钛结构用钢和经济型低屈强比结构钢生产技术。在桥梁用钢方面高性能低屈强比桥梁钢 Q370qE、Q420qE 应用于世界跨度最大的公铁两用斜拉桥—沪通长江大桥。
    (6)核电用钢
    在核电用钢领域,重点开发了超薄 SA-738GrB 核电用钢板和三代核电安注箱基板用钢,其中核电安注箱壳体用钢首次实现国产化,新产品已经可以实现批量供货。
    (7)容器用钢
    在容器用钢领域,重点开发了 9Ni 钢中 Ni 含量控制技术、高强度特厚锅炉用钢、15CrMoR 临氢设备用钢等品种和技术,其中实现了特厚规模临氢装置的生产。
    (8)线材
    重点开发了电梯曳引钢丝绳内层丝用盘条、高强预应力钢绞线用盘条、90 级超高强度胶管钢丝用盘条和 70 级、80 级帘线外绕丝用盘条等产品。
    4、企业文化优势
    以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化博大精深,是企业发展过程中几代鞍钢人精神的概括、提炼和升华,具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力,彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。并且在新的历史条件下不断地被赋予更加符合企业发展实际和时代特征的丰富内涵,成为个性色彩鲜明的优势文化、创新文化、竞争文化、和谐文化。
    六、投资状况分析
    1、本公司对外股权投资情况
    (1)对外投资情况
                                        对外投资情况
          2014 年投资额                 2013 年投资额
                                                                   变动幅度(%)
        (人民币百万元)              (人民币百万元)
             1,681                          280                         500
                                       被投资公司情况
                                                            上市公司占被投资公司权益比例
           公司名称                       主要业务
                                                                        (%)
    鞍钢钢材配送(武汉)有限公司 钢压延加工                                 100%
    鞍钢钢材配送(合肥)有限公司 钢压延加工                                 100%
    沈阳鞍钢国际贸易有限公司     其他贸易经纪与代理                         100%
    上海鞍钢国际贸易公司         其他贸易经纪与代理                         100%
    天津鞍钢国际北方贸易公司     其他贸易经纪与代理                         100%
    广州鞍钢国际贸易有限公司     其他贸易经纪与代理                         100%鞍钢钢材加工配送(大连)有限
                             钢压延加工
    公司                                                                    100%
    鞍钢财务公司                 财务公司                                    20%
    鞍钢郑州                     钢压延加工                                 100%
    广州汽车钢                   钢压延加工                                 100%
    鞍钢神钢                     钢压延加工                                  51%
    鞍钢重庆高强汽车钢有限公司   钢压延加工                                  50%
    上海化工宝电子商务有限公司   现代服务业                                  23%鞍钢金固(杭州)金属材料有限
                             钢压延加工                                 49%公司
    (2)持有金融企业股权情况
                     最初投               期末持
                                                        期末账 报告期
                     资成本 期初持 期初持 股数量 期末持
    公司名    公司类                                        面值(人 损益(人 会计核 股份来
                     (人民 股数量 股比例 (人民 股比例
    称        别                                          民币百 民币百 算科目       源
                     币百万 (股) (%) 币百万 (%)
                                                        万元) 万元)
                     元)                   股)
    鞍钢财                                                                    长期股
           其他        315    -      20       -    20     1,130    90              -
    务公司                                                                    权投资
    (3)证券投资情况
                     最初投      期初持        期末持        期末账 报告期
                     资成本      股数量 期初持 股数量 期末持 面值   损益
    证券品 证券代 证券简                                                       会计核 股份来
                     (人民      (人民 股比例 (人民 股比例 (人民 (人民
    种     码     称                                                         算科目   源
                     币百万      币百万 (%) 币百万 (%) 币百万 币百万
                       元)        股)          股)        元)   元)
                                                                           可供出
                   株冶                                                           非公开
    股票    600961             81     10     1.9    10     1.9    96     -    售金融
                   集团                                                           发行
                                                                             资产
    2、报告期内本公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况。
    3、主要子公司、参股公司分析
                                                                     金额单位:人民币百万元
    公司            所处                    注册资                     营业收 营业利
    公司类型          主要产品或服务            总资产   净资产                   净利润
    名称            行业                      本                         入      润
    有限责            热镀锌及合金化
    鞍蒂 任公司     钢压延 钢板产品生产及
                                         1,066    3,224    2,724      6,391    1,061    922
    大连 (中外     加工业 销售
    合资)鞍钢
    有限责
    财务            金融业 存贷款及融资等    2,000   21,392    5,670      1,027     691     520
    任公司公司
    报告期内取得和处置子公司的情况
         公司名称             报告期内取得和处       报告期内取得和处置        对整体生产和
                                置子公司的目的           子公司的方式          业绩的影响
                              为了完善公司钢加
                              中心的战略布局,拓                              处于建设期,尚
         鞍钢郑州                                          投资新建
                              展公司产品的销售                                  未投产。
                              渠道和服务手段。
                              为了提升公司高档
                              镀锌汽车板在珠三
                              角地区特别是广州
                                                                              处于建设期,尚
        广州汽车钢            地区的市场份额,调           投资新建
                                                                                未投产。
                              整和优化公司镀锌
                              产业布局,提升公司
                              产品的市场占有率。
                              为了加快公司冷轧
                              高强汽车钢板的研
                              发,提升公司冷轧汽
                                                                              处于建设期,尚
         鞍钢神钢             车板的市场份额,特           投资新建
                                                                                未投产。
                              别是提高公司产品
                              在高端及日系汽车
                              中的市场份额。
    4、报告期内,本集团无非募集资金投资的重大项目。
    七、公司未来发展的展望
    1、行业竞争格局和发展趋势
    有利方面:随着中央稳增长、促改革、调结构、惠民生系列政策的细化落实,特别是棚户区改造、中西部基础设施建设力度不断加大,以及“一带一路”等重大战略的实施,国内原材料需求总体有望保持稳定。同时,中国经济发展步入新常态,产业结构调整和优化速度将加快。新常态下,中国钢铁消费已进入峰值弧顶区,消费的质量和个性化需求越来越高,钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化竞争转变。新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力,结构调整步伐将进一步加快。
    不利方面:2015 年,钢铁行业供求矛盾依然突出,国内投资增速下滑,钢铁下游需求短期内难有较大改观,钢材供过于求的现状难以好转;新环境保护法的实施,使钢铁企业环保压力将加大;出口退税政策的调整将在一定程度上抑制低附加值钢材产品的出口。
    2、未来发展战略
    强化自主创新,优化产业布局,建设精品基地,提高核心竞争力,推行绿色制造,实现科学发展。
    强化自主创新。以“高强钢”为未来阶段性的“标杆”产品,以冷轧系的汽车、家电用钢和热轧系的造船、机械用钢为重点突破方向,实现更多核心技术的自主创新。构建以顾客为导向的贯穿价值链各环节的“卓越服务”体系,实现服务创新。
    优化产业布局。延伸钢铁产业链,与上游资源企业和下游用户开展合资合作。在全国实现多基地生产。
    建设精品基地。以中高端产品、差异化、特色产品为主,不同制造基地结合发展状况和市场需求实现差异化的产品定位,实现产品结构均衡发展。
    提高核心竞争力。通过低成本、高效率、集约化发展,实现盈利高于国内钢铁行业平均水平。
    推行绿色制造。贯彻“减量化、再利用、再循环”原则,建设资源节约型和环境友好型企业。
    实现科学发展。通过坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,实现经济、社会、企业和人的全面发展。
    3、2015 年度经营方针
    2015 年,公司将继续以“整合要素、简捷专业、减量循环”为指导思想,实现内涵式管理提升。
    (1)加强生产管控能力,提升产量规模效益。
    (2)推进降本增效常态化管理,全面降低运营成本。
    (3)创新营销模式,提高客户服务能力。
    (4)加大研发力度,打造个性化、高价值钢铁精品。
    (5)深化精益管理,加强公司风险防控能力。
    (6)加强节能减排,推进绿色制造。
    4、资金需求计划
    2015 年本集团炼钢三工区环保改造、五炼焦大修改造、能源中心新建 6 万立制氧机等主要建设项目及对外投资拟投入资金人民币 5,015 百万元。
    2015 年本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入和银行借款。
    5、可能面对的风险
    为促进公司更好适应内外部形势变化,提升风险管控和应对能力,确保企业持续健康稳定发展,公司开展了 2015 年度风险评估工作。根据评估情况,公司 2015 年度可能会面对以下重大风险:
    (1)市场竞争风险
    风险描述:由于钢铁行业低迷、产能过剩等因素影响,钢铁行业呈现出“两高两低一紧”的新常态特点。钢铁市场竞争更加激烈;在“走出去”过程中,可能加大市场风险,特别是反倾销风险,影响企业经营安全;产品结构还不能完全满足客户高端化、差异化需求等,使钢铁企业面临着巨大的市场竞争风险。
    风险管理解决方案:在市场营销方面,完善的钢材供应服务,加大市场开拓力度,创新拓宽销售渠道。在产品结构调整方面,实施重点产品质量一体化运行方案,加快新产品、战略产品、领先和独有产品研发,提升产品竞争优势;密切关注下游行业发展,提前做好适应国家产业政策的产品结构调整工作;完善产销研相互配合的体制机制,针对不同用户,细分钢种,细化生产方案,为专业化销售提供支撑。在科技研发方面,优化完善技术研发体制机制,明确技术研发工作方向;多种渠道引进技术,加快技术升级和产品研发步伐;推进关键性、支撑性科研项目,破解技术瓶颈,增强盈利能力;加强研发项目动态管理,持续提升技术研发水平。
    (2)环境保护风险
    风险描述:新颁布的《中华人民共和国环境保护法》于 2015 年开始实施。对企业环境保护的要求进一步提高,钢铁企业面临着巨大的环保压力。
    风险管理解决方案:按照新环保法标准的要求,加快环境整治力度,大力实施提标改造;加快污染治理进度,努力达到新环保法的要求。
    (3)投资风险
    风险描述:国内外经济形势复杂多变,给企业投资决策实施带来较大不确定性。
    解决方案:及时了解分析国家相关产业政策、宏观经济形势和行业市场变化,规避法律、政策风险,为投资决策提供依据;加强投资项目核准、备案管理,有效规避项目不合规性风险;加强年度投资计划审查,按照项目效益大小、产品市场前景决定实施次序,谨慎安排投资,优先支持战略布局、品种结构调整、工艺完善配套、节约能源、降本增效等项目,重点解决制约生产经营的瓶颈问题。
    八、与上年度财务报告相比,本集团本年度会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。
    因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014 年初,财政部分别以财会[2014]6号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
    经本公司第六届董事会第三十二次会议于 2015 年 3 月 30 日决议通过,本公司于 2014年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:
                                                                         单位:人民币百万元
                                                               对 2014 年 1 月 1 日/2013
                                                               年度相关财务报表项目的
    准则                                                               影响金额
                 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
    名称                                                       项目名       影响金额
                                                                 称        增加+/减少-
                执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014
                年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同 长期股                 -694
                控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公 权投资《企业会计准
                允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投则第 2 号——
                资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第长期股权投资
                2 号——长期股权投资(2014 年修订)》后,本公 可 供 出(2014 年修
                司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并 售 金 融                  694
    订)》
                且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 资产
                的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采
                用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
                《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014
                年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会 资本公
    《企业会计准    计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;                             19
                                                                 积
    则第 30 号    (2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损
    ——财务报表    益的其他综合收益项

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